דירוגים מימון מובנה - איגוח התחייבויות

ב-24 בנובמבר, 2020, אשררה S&P מעלות את הדירוג 'ilAAA' לסדרה ב' שהונפקה על ידי אלה פקדונות בע"מ, חברה ייעודית חד-תכליתית אשר הוקמה לצורך הנפקת איגרות החוב והפקדת התמורות בפיקדונות בנקים מגבים.

הדירוג מקושר לדירוג הנמוך מבין דירוגי הבנקים המגבים. לפי תנאי ההנפקה, תמורת ההנפקה תופקד בבנקים מגבים, המפורטים מטה, שדירוגם לא יפחת מדירוג ' -ilAAA ' מקומי או מדירוג ' A ' גלובלי. ירידה בדירוג אחד הבנקים המגבים תוביל להורדה מידית של דירוג הסדרה.

דירוג סדרה ד' משקף את הדירוג הנמוך ) weak link ( מבין דירוגי הבנקים שבהם נמצאים הפיקדונות הבנקאיים המגבים את איגרות החוב. לפי תנאי ההנפקה, תמורת ההנפקה הופקדה בבנקים מגבים, המצוינים לעיל, שדירוגם לא יפחת מדירוג ' -ilAAA ' מקומי או מדירוג ' A ' גלובלי.

ב-10 בפברואר, 2020, אשררה S&P מעלות את הדירוג 'ilAAA' לסדרה ג' שהונפקה על ידי אלה פקדונות בע"מ, חברה ייעודית חד-תכליתית אשר הוקמה לצורך הנפקת איגרות חוב והפקדת התמורה בפיקדונות בבנקים מגבים.

הדירוג מקושר לדירוג הנמוך מבין דירוגי הבנקים המגבים, בנק לאומי ו/או בנק הפועלים ו/או בנק מזרחי טפחות ו/או בנק דיסקונט ו/או בנק הבינלאומי הראשון. לפי תנאי ההנפקה, תמורת ההנפקה תופקד בעד שלושה בנקים מגבים שדירוגם לא יפחת מדירוג 'ilAAA ' מקומי או מדירוג '

לאור קבלת דוח הצעת מדף מעודכן, אנו מאשררים את הדירוג ' ilAAA ' לאיגרות חוב הצמודות לריבית הלייבור הדולרי עד לסך של 1 מיליארד ₪ ע.נ. שתנפיק החברה. בכל זמן נתון, החברה תוכל להפקיד את הכסף בלא יותר משלושה בנקים מבין הבנקים המאושרים

אשרור דירוג 'ilAAA' לסדרה ב' ולהרחבתה עד לסך כולל של 5.914 מיליארד ₪ ע.נ.

S&P מעלות מודיעה בזאת על דירוג '-ilAAA' להנפקת איגרות חוב המובטחות בשעבוד ראשון שיונפקו על ידי אלה פקדונות בע"מ באמצעות הרחבת סדרה ג' לסך כולל של 2.5 מיליארד ₪ ע.נ. תמורת ההנפקה תופקד בבנקים מגבים שדירוגם לא יפחת מדירוג 'ilAAA' מקומי או מדירוג 'A' גלובלי

דירוג הסדרות משקף את הדירוג הנמוך (weak link) מבין דירוגי הבנקים שבהם נמצאים הפיקדונות הבנקאיים המגבים את איגרות החוב: בנק לאומי לישראל בע"מ (ilAAA/Stable) ו/או בנק הפועלים בע"מ (ilAAA/Stable) ו/או בנק מזרחי טפחות בע"מ (ilAAA/Stable) ו/או בנק דיסקונט לי

דירוג הסדרה שהנפיקה אלה פקדונות בע"מ זהה לנמוך מבין דירוג הבנקים המגבים, מכיוון שהסיכון העיקרי שבעלי איגרות החוב לא יקבלו את כספם בזמן תלוי ביכולת הבנק, מנפיק הפיקדון המגבה, לשלם את התחייבויותיו בזמן, בהתאם להסכם הפיקדון. תנאי איגרות החוב זהים (back to ba